|
Облачный Битрикс24 |
Коробочный Битрикс24 |
|
Все программное обеспечение и данные находится на сервере Битрикс24. |
Решение работает на вашем собственном сервере. |
|
CRM не требует установки на сервер или компьютер. |
Вы можете индивидуально настроить логику работы CRM и доработать интерфейс. |
|
Работать можно через интернет-браузер или приложение. |
Доступная интеграция с «1С:ЗУП». |
Настройка (лицензии "Корпоративный портал" и "CRM") включает следующие этапы:
- Аудит внутренней структуры компании, изучение процессов взаимодействия между сотрудниками и отделами, изучение функциональных обязанностей сотрудников и отделов, особенности документооборота и формирования отчетности.
- Описание бизнес-процессов, их согласование, подготовка и утверждение регламента работы.
- Настройка структуры компании.
- Настройка прав доступа в соответствии с ролями сотрудников (например, менеджер, начальник отдела, директор, администратор портала).
- Настройка справочников: статусы Лидов, типы контактов и компаний, источники привлечения, сфера деятельности и пр.
- Настройка воронки продаж; настройка пользовательских полей в Сделках, Лидах, Контактах (покупателей график платежей, дисконтную карту) и Компаниях.
- Настройка автоматических задач (шаблонов задач), обучение работе с блоком «Задачи и проекты».
- Настройка способов оплаты и импорт номенклатуры товаров.
- Загрузка контрагентов (при условии предоставления Заказчиком загрузочного файла, сформированного в соответствии с требованиями).
- Импорт Лидов (при условии предоставления Заказчиком загрузочного файла, сформированного в соответствии с требованиями).
- Настройка работы почтового домена в Яндекс.Почта, настройка почтовых ящиков для сотрудников компании.
- Настройка «Открытой линии» (Viber, ВК, Одноклассники, Facebook, Instagram), настройка виджета на сайт (открытая линия, обратный звонок, онлайн чат).
- Создание шаблонов задач и шаблонов писем для почтовых рассылок.
- Обучение работе с Задачами и Почтой, Календарем, Диском, Живой лентой, Чатами и звонками.
- Настройка типового отчета и обучение сотрудников.
- Написание инструкций по работе в СРМ.